Chaque fois que quelqu’un remplit votre formulaire d’échange, il apparaît dans votre liste Contacts échangés. Ce guide vous explique comment transformer cette liste en véritables relations.
Ouvrir les Contacts échangés
Depuis l’application, cliquez sur Contacts échangés dans le menu principal (icône de personnes).
Vous verrez tous vos contacts soit en vue grille, soit en vue liste. Basculez de l’une à l’autre avec le sélecteur d’affichage en haut à droite.
Rechercher et filtrer
Utilisez la barre de recherche en haut pour retrouver une personne par nom, courriel ou entreprise.
Utilisez le filtre pour affiner — nouveaux cette semaine, échangés aujourd’hui, par étiquette, par source, etc.
Ouvrir la fiche détaillée d’un contact
Cliquez sur n’importe quel contact pour voir sa fiche complète :
- Tout ce qu’il a rempli dans votre formulaire (courriel, téléphone, entreprise, champs personnalisés)
- Quand il a échangé ses coordonnées
- Son historique de visites (chaque fois qu’il a consulté votre carte)
- Comment il vous a trouvé (NFC, QR, lien)
- Vos notes privées
Ajouter des notes
L’habitude la plus importante. Notez ce dont vous avez parlé, ce qui est pertinent, ce sur quoi assurer un suivi.
Sur la fiche détaillée d’un contact, trouvez la section Notes.
Cliquez pour ajouter une note. Écrivez ce que vous voulez — contexte de la rencontre, ce qu’il recherche, n’importe quoi.
Les notes sont privées — le contact ne les voit jamais.
Étiqueter les contacts pour rester organisé
Les étiquettes sont de courtes mentions que vous créez — comme « prospect chaud », « suivi la semaine prochaine », « client », « investisseur ». Vous les inventez ; elles sont pour vous.
Sur la fiche détaillée d’un contact, cliquez sur « Ajouter une étiquette ».
Saisissez une étiquette ou choisissez-en une parmi vos étiquettes existantes.
Filtrez votre liste de contacts par étiquette pour vous concentrer sur un groupe précis.
Exporter vos contacts en CSV
Vous voulez transférer vos contacts vers Excel, Google Sheets ou un autre outil ?
Depuis la liste des Contacts échangés, cliquez sur « Exporter ».
Vous obtiendrez un fichier CSV contenant chaque contact et chaque champ qu’il a soumis.
Synchroniser avec votre CRM
Si vous utilisez HubSpot, Salesforce ou Zoho, vous pouvez les connecter pour que les nouveaux contacts s’y ajoutent automatiquement.
Allez à Paramètres → Intégrations.
Choisissez votre CRM, connectez-vous via OAuth (le processus de connexion sécurisé standard).
Une fois connecté, les nouveaux contacts de votre profil Anexus se synchronisent avec votre CRM. Vous pouvez déclencher une exportation manuelle ponctuelle depuis le même écran.
Personnaliser votre formulaire d’échange
Par défaut, on demande aux visiteurs leur nom et leur courriel. Vous pouvez modifier les champs pour saisir exactement ce qui vous importe.
Allez à Paramètres → Formulaire d’échange de contact personnalisé.
Choisissez l’un des deux modes :
- Mode chat IA — les visiteurs discutent avec un assistant IA qui leur demande leurs coordonnées de façon conversationnelle
- Mode formulaire personnalisé — un formulaire classique avec les champs que vous choisissez
Pour le mode formulaire personnalisé : ajoutez des champs (texte, courriel, téléphone, liste déroulante, etc.), définissez les champs obligatoires, personnalisez le libellé du bouton d’envoi et le message de succès.
Utiliser le Conseiller IA pour prospects PRO
Depuis n’importe quelle fiche détaillée de contact, vous pouvez demander au Conseiller IA pour prospects de suggérer un suivi personnalisé.
Cliquez sur « Conseiller IA » sur la fiche détaillée du contact.
Il examine les coordonnées du contact, vos notes et son historique de visites, puis suggère quoi dire ensuite.
Lisez-en plus dans Utiliser les fonctionnalités IA.
Et ensuite
- Lire vos Statistiques — voyez qui tapote sans encore échanger
- Visite des paramètres — automatisation, intégrations, modèles de courriel
- Fonctionnalités IA — laissez l’IA rédiger vos suivis