Close est un CRM pour équipes de vente avec une API soignée. Le connecter ne prend qu’un collage.
Avant de commencer
- Un forfait Close avec accès à l’API (tous les forfaits payants).
Étape 1 — Générez votre clé API Close
Dans Close, cliquez sur votre avatar de profil (en haut à droite) → Settings.
Allez à la section Your API Keys.
Cliquez sur + New API Key. Donnez-lui un nom comme « Anexus Connect ». Copiez la clé — elle commence par api_ et compte environ 30 caractères au total.
Étape 2 — Collez-la dans Anexus
Dans Anexus, Paramètres → Intégrations CRM → Close → Connecter.
Collez la clé API. Cliquez sur Enregistrer et connecter.
Ce qui est synchronisé vers Close
Le modèle de données de Close imbrique les contacts dans des Leads (un Lead correspond grosso modo à « l’entreprise / l’opportunité », un Contact est la personne associée à ce Lead). Chaque contact saisi dans Anexus devient :
- Un nouveau Lead nommé d’après leur entreprise (ou leur nom s’il n’y a pas d’entreprise)
- Un Contact imbriqué dans le Lead avec son nom, son courriel (type : office), son téléphone (type : office) et son titre
En cas de problème
« Les clés API Close commencent par api_ »
La clé que vous avez collée ne commence pas par api_ — il s’agit probablement d’un mot de passe Close, pas d’une clé API. Recopiez-la depuis Settings → Your API Keys.
Les Leads sont regroupés de la mauvaise façon
Si plusieurs contacts Anexus ont le même nom d’entreprise, ils deviennent des Leads distincts (chacun avec son propre contact imbriqué). Close ne fusionne pas automatiquement par entreprise. Si vous voulez les regrouper, faites-le manuellement dans Close par la suite.
Comment se déconnecter
Cliquez sur Déconnecter dans Anexus. Pour révoquer du côté de Close : Settings → Your API Keys → Delete la clé « Anexus Connect ».