Contrairement aux CRM basés sur des jetons, Salesforce utilise OAuth d’entreprise — vous ne collez rien. Vous cliquez sur un bouton, vous êtes redirigé vers Salesforce, vous autorisez, et vous revenez.
Avant de commencer
- Une organisation Salesforce de tout type (Production, Developer Edition, Sandbox).
- L’application Anexus doit être installée dans votre organisation Salesforce pour permettre l’accès inter-organisations. Si vous testez dans votre propre organisation, votre administrateur (qui peut être vous) doit installer le module Anexus. Contactez-nous pour obtenir l’URL d’installation si vous êtes un client de la première heure.
- Votre administrateur Salesforce devra peut-être approuver la connexion OAuth la première fois qu’une personne de votre organisation l’utilise.
Étape 1 — Cliquez sur Se connecter à Salesforce
Dans Anexus, Paramètres → Intégrations CRM → Salesforce.
Cliquez sur Se connecter à Salesforce. Vous êtes redirigé vers la page de connexion de Salesforce.
Étape 2 — Connectez-vous et autorisez
Connectez-vous avec vos identifiants Salesforce habituels.
Salesforce affiche un écran de consentement indiquant ce que Anexus demande l’autorisation de faire :
- Accéder à vos données et les gérer via les API (pour que nous puissions créer des Contacts)
- Effectuer des requêtes à tout moment (pour que nous puissions continuer la synchronisation même lorsque vous n’êtes pas connecté)
Cliquez sur Autoriser.
Salesforce vous redirige vers Anexus. La carte Salesforce passe à l’état vert « Connecté » avec l’ID de votre organisation Salesforce.
Ce qui est synchronisé vers Salesforce
Chaque contact capturé dans Anexus devient une fiche Contact Salesforce. Nous effectuons un upsert par courriel :
- Si un Contact avec ce courriel existe déjà dans votre organisation Salesforce, nous le mettons à jour.
- Sinon, nous en créons un nouveau.
Cela évite les règles de détection de doublons souvent présentes dans les organisations Salesforce — nous n’insérons jamais à l’aveugle sans vérifier d’abord.
Champs synchronisés :
- FirstName, LastName (LastName est requis par Salesforce — défini par défaut à « Unknown » s’il est absent)
- Courriel
- Téléphone
- Titre
Utilisez Synchroniser les contacts antérieurs sur la carte Salesforce pour rattraper tout ce qui a été capturé avant la connexion.
Si quelque chose ne va pas
« Invalid Client » ou « OAUTH_EC_APP_NOT_FOUND » sur l’écran de consentement
L’application Anexus n’a pas encore été installée dans votre organisation Salesforce, ou votre administrateur a restreint les Applications Connectées. Contactez-nous pour obtenir l’URL d’installation et transmettez-la à votre administrateur Salesforce.
Erreurs « Use one of these records? » pendant la synchronisation
Il s’agit de la règle de duplication de Salesforce qui signale une fiche. Anexus gère cela automatiquement par upsert — si vous voyez encore ces erreurs, les règles de duplication de votre organisation bloquent même notre upsert. Demandez à votre administrateur Salesforce de définir la politique de règle de duplication de l’application Anexus Connect sur « Allow Save ».
Jeton d’accès expiré
Les jetons d’accès Salesforce expirent après environ une heure, mais nous les renouvelons automatiquement à l’aide du jeton de rafraîchissement (valide jusqu’à révocation). Vous ne devriez jamais voir cette erreur en fonctionnement normal. Si c’est le cas, cliquez sur Tester sur la carte Salesforce — en cas d’échec, déconnectez puis reconnectez.
Comment se déconnecter
Cliquez sur Déconnecter dans Anexus. Pour révoquer également côté Salesforce : dans Salesforce, Configuration → Utilisation OAuth des applications connectées, repérez Anexus Connect, cliquez sur Bloquer.
Pour les administrateurs Salesforce
Anexus accède à votre organisation avec les autorisations OAuth standard api et refresh_token. Nous touchons uniquement l’objet Contact. Aucune donnée ne quitte votre organisation Salesforce sans le consentement explicite de votre utilisateur. Vous pouvez vérifier tous nos appels d’API dans Configuration → Historique de connexion filtré par Application = Anexus Connect.