monday.com vous permet de créer des tableaux de style CRM avec des colonnes personnalisées. Anexus envoie chaque contact capturé sous forme de nouvel élément sur le tableau que vous nous indiquez.
Avant de commencer
- Tout forfait monday.com qui inclut l'accès à l'API (la plupart des forfaits payants en disposent).
- Vous avez besoin d'un tableau configuré pour recevoir les contacts. Un tableau « Prospects » simple avec les colonnes Nom, Courriel, Téléphone et Entreprise fonctionne parfaitement. Si vous n'en avez pas, créez-le d'abord dans monday.
Étape 1 — Obtenez votre jeton API monday.com
Dans monday.com, cliquez sur votre avatar de profil (en bas à gauche) → Développeurs.
Cliquez sur Mes jetons d'accès.
Cliquez sur Afficher à côté de votre jeton personnel. C'est une chaîne de style JWT commençant par eyJ... — généralement de plus de 200 caractères. Copiez l'ensemble.
Étape 2 — Trouvez l'identifiant du tableau
Ouvrez le tableau vers lequel vous souhaitez envoyer les contacts dans monday.com.
Regardez l'URL dans votre navigateur. Elle ressemble à :
https://yourcompany.monday.com/boards/1234567890
Ce nombre après /boards/ est l'identifiant du tableau. Copiez-le.
Étape 3 — Connectez-vous dans Anexus
Dans Anexus, Paramètres → Intégrations CRM → monday.com → Connecter.
Remplissez :
- Identifiant du tableau : l'identifiant numérique que vous avez copié de l'URL
- Jeton API personnel : le jeton de style JWT
Cliquez sur Enregistrer et connecter.
Ce qui est synchronisé avec monday.com
Chaque contact capturé devient un nouvel élément sur le tableau choisi. Le nom de l'élément correspond au nom complet du contact (ou au courriel si aucun nom). Nous remplissons automatiquement ces types de colonnes courants lorsqu'ils existent sur le tableau :
- Colonne Courriel (toute colonne de type courriel)
- Colonne Téléphone (toute colonne de type téléphone)
- Colonne Texte nommée « notes » ou « text » (reçoit le message du contact)
Si votre tableau utilise des colonnes nommées différemment, l'élément est tout de même créé avec seulement le nom; vous pourrez modifier les colonnes manuellement plus tard. Pour de meilleurs résultats, nommez vos colonnes email, phone et text.
Si quelque chose ne fonctionne pas
« monday : tableau invalide »
L'identifiant du tableau est incorrect, ou le tableau appartient à un espace de travail auquel votre jeton n'a pas accès. Vérifiez :
- Vous avez copié uniquement les chiffres de l'URL (pas de barres obliques, pas d'autre texte)
- Vous pouvez ouvrir ce tableau manuellement — si vous n'y arrivez pas, vous n'y avez pas accès
Éléments qui apparaissent avec des colonnes vides
L'API de monday.com a besoin des identifiants de colonnes pour faire correspondre les valeurs. Si vos colonnes ont des identifiants internes non standard, l'élément est tout de même créé mais les champs ne se remplissent pas automatiquement. Solution : renommez les colonnes dans monday.com pour que leurs identifiants deviennent email, phone, text — ou acceptez la saisie manuelle et utilisez le Mini CRM d'Anexus pour les données enrichies.
Comment se déconnecter
Cliquez sur Déconnecter dans Anexus. Pour révoquer le jeton du côté monday : Profil → Développeurs → Mes jetons d'accès → Afficher → Régénérer.