Chaque contact qu’une personne partage avec vous sur votre profil Anexus est transféré automatiquement dans votre CRM dès qu’il est capté. Connectez-vous une fois, et ne copiez plus jamais un prospect à la main.

Les CRM pris en charge

10 au total — répartis en deux groupes selon la façon de se connecter :

Coller un jeton (8 CRM — le plus simple)

Chacun d’eux vous permet de générer un jeton API personnel dans ses paramètres. Vous le collez dans Anexus, nous le validons, vous êtes connecté. Aucune redirection tierce.

Connexion OAuth (2 CRM — nécessite l’approbation de l’administrateur de votre organisation)

Ces deux-là requièrent le flux OAuth entreprise. Vous cliquez sur « Se connecter avec Salesforce/Zoho », vous vous connectez sur leur site, vous approuvez la demande d’autorisation, et vous revenez dans Anexus. Votre administrateur TI devra peut-être d’abord ajouter Anexus à la liste blanche de votre organisation Salesforce/Zoho.

Comment connecter un CRM

Dans l’application, allez à Paramètres → Intégrations CRM.

Trouvez le CRM que vous voulez et cliquez sur Connecter.

Pour les CRM par jeton : la carte se déploie. Collez le jeton (et tout extra comme le domaine de l’entreprise). Cliquez sur Enregistrer et connecter.

Pour les CRM OAuth : vous êtes redirigé vers la page de connexion du CRM. Connectez-vous, approuvez, et vous revenez dans Anexus.

La carte passe à l’état vert « Connecté » avec le nom du compte. Voilà. Chaque nouveau contact capté à partir de maintenant se synchronise automatiquement vers ce CRM.

Ce qui se synchronise (et ce qui ne se synchronise pas)

Ce qui se synchronise automatiquement

Chaque nouveau contact qu’une personne soumet via votre formulaire d’échange
Les champs qu’elle a remplis : nom, courriel, téléphone, entreprise, titre du poste, message
Une note indiquant la source (tapotement NFC, lecture QR, Apple Wallet, lien partagé)

Ce qui ne se synchronise pas automatiquement (vous cliquez sur Synchroniser les contacts passés)

Les contacts captés avant que vous ne connectiez le CRM — il y a un bouton Synchroniser les contacts passés sur chaque carte connectée. Cliquez dessus une fois et nous poussons tout ce qui n’a pas encore été transmis, par lots.

Ce qui ne se synchronise jamais

Les contacts sans adresse courriel valide (par exemple, des entrées de test inutiles). Les CRM exigent un vrai courriel ; nous les ignorons en silence plutôt que de polluer votre CRM avec des enregistrements défectueux.
Les notes que vous ajoutez dans le Mini CRM d’Anexus. Elles restent privées dans Anexus.

Connecter plusieurs CRM

Vous pouvez connecter autant de CRM que vous voulez — les 10 en même temps si vous les utilisez tous. Chaque nouveau contact est envoyé à chaque CRM connecté, indépendamment. Si l’un échoue, les autres passent quand même.

Si un contact ne se synchronise pas

Chaque carte connectée affiche le statut de la dernière synchronisation. Si quelque chose échoue (interruption réseau, validation du CRM qui rejette les données, etc.), la carte affiche un avertissement jaune avec la raison réelle fournie par le CRM. Le contact reste « en attente » et le prochain clic sur Synchroniser les contacts passés tente à nouveau l’envoi.

Tester une connexion

Chaque carte connectée a un bouton Tester. Cliquez dessus pour confirmer que votre jeton fonctionne toujours (les jetons peuvent être révoqués depuis le CRM par un administrateur). Si le test échoue, il suffit de vous reconnecter.

Déconnexion

Cliquez sur Déconnecter. Nous cessons immédiatement d’envoyer des contacts à ce CRM. Les contacts déjà envoyés y restent — nous ne touchons pas au CRM pour supprimer quoi que ce soit. Si vous vous reconnectez plus tard, seuls les nouveaux contacts seront envoyés automatiquement ; pour la période manquée, cliquez sur Synchroniser les contacts passés.

Sécurité

Vos jetons API sont chiffrés au repos à l’aide de AES-256-GCM. Même si notre base de données était compromise, les jetons seraient illisibles sans la clé de chiffrement (stockée séparément).
Les jetons OAuth (Salesforce, Zoho) utilisent le flux standard de jeton de rafraîchissement — nous ne voyons jamais votre mot de passe CRM.
Chaque connexion, déconnexion et tentative de synchronisation est enregistrée dans un journal d’audit que nous pouvons consulter en cas de problème.
Vous pouvez révoquer notre accès depuis votre CRM à tout moment (cherchez « Applications connectées » ou « Applications autorisées » dans les paramètres de sécurité de votre CRM). Même si vous le faites sans nous prévenir, notre prochaine tentative de synchronisation détectera la révocation et affichera un message d’erreur clair.

La suite

Choisissez votre CRM dans la liste ci-dessus et suivez les étapes
Gérer les contacts dans Anexus — le Mini CRM qui cohabite avec votre CRM externe
Visite des paramètres — trouvez la section Intégrations dans la barre latérale