Cada vez que alguien completa tu formulario de intercambio, aparece en tu lista de Contactos intercambiados. Esta guía te muestra cómo convertir esa lista en relaciones reales.
Abrir Contactos intercambiados
Desde la aplicación, haz clic en Contactos intercambiados en el menú principal (ícono de personas).
Verás todos tus contactos en una vista de cuadrícula o de lista. Alterna entre ellas con el selector de vista en la parte superior derecha.
Buscar y filtrar
Usa el cuadro de búsqueda en la parte superior para encontrar a alguien por nombre, correo o empresa.
Usa el filtro para refinar: nuevos esta semana, intercambiados hoy, por etiqueta, por fuente, etc.
Abrir la página de detalle de un contacto
Haz clic en cualquier contacto para ver su registro completo:
- Todo lo que completó en tu formulario (correo, teléfono, empresa, campos personalizados)
- Cuándo intercambió la información de contacto
- Su historial de visitas (cada vez que vio tu tarjeta)
- Cómo te encontró (NFC, QR, enlace)
- Tus notas privadas
Agregar notas
El hábito más importante. Anota de qué hablaron, qué es relevante y qué seguimiento dar.
En la página de detalle de un contacto, busca la sección Notas.
Haz clic para agregar una nota. Escribe lo que quieras: contexto de la reunión, qué está buscando, cualquier cosa.
Las notas son privadas para ti: el contacto nunca las ve.
Etiquetar contactos para mantenerte organizado
Las etiquetas son rótulos cortos que tú creas, como "contacto cálido", "dar seguimiento la próxima semana", "cliente", "inversor". Tú las inventas; son para ti.
En la página de detalle de un contacto, haz clic en "Agregar etiqueta".
Escribe una etiqueta o elige una de tus etiquetas existentes.
Filtra tu lista de contactos por etiqueta para enfocarte en un grupo específico.
Exportar tus contactos a CSV
¿Quieres mover tus contactos a Excel, Google Sheets u otra herramienta?
Desde la lista de Contactos intercambiados, haz clic en "Exportar".
Obtendrás un archivo CSV con cada contacto y cada campo que envió.
Sincronizar con tu CRM
Si usas HubSpot, Salesforce o Zoho, puedes conectarlos para que los nuevos contactos lleguen automáticamente.
Ve a Configuración → Integraciones.
Elige tu CRM, inicia sesión mediante OAuth (el flujo de inicio de sesión seguro estándar).
Una vez conectado, los nuevos contactos de tu perfil Anexus se sincronizan con tu CRM. Puedes activar una exportación manual única desde la misma pantalla.
Personalizar tu formulario de intercambio
Por defecto, se pide a los visitantes el nombre y el correo. Puedes cambiar los campos para capturar exactamente lo que te importa.
Ve a Configuración → Formulario personalizado de intercambio de contacto.
Elige uno de los dos modos:
- Modo de chat con IA: los visitantes conversan con un asistente de IA que les pide su información de forma conversacional
- Modo de formulario personalizado: un formulario regular con los campos que tú elijas
Para el modo de formulario personalizado: agrega campos (texto, correo, teléfono, menú desplegable, etc.), define los campos obligatorios, personaliza la etiqueta del botón de envío y el mensaje de éxito.
Usar el Asesor de Contactos con IA PRO
Desde cualquier página de detalle de contacto, puedes pedirle al Asesor de Contactos con IA que sugiera un seguimiento personalizado.
Haz clic en "Asesor IA" en la página de detalle del contacto.
Analiza la información del contacto, tus notas y su historial de visitas, y luego sugiere qué decir a continuación.
Lee más en Usar las funciones de IA.
Qué sigue
- Leer tus Estadísticas: mira quién toca pero aún no intercambia
- Recorrido de ajustes: automatización, integraciones, plantillas de correo
- Funciones de IA: deja que la IA redacte tus seguimientos