Cada contacto que alguien comparte contigo en tu perfil de Anexus fluye automáticamente a tu CRM en el momento en que se captura. Conéctate una vez y nunca más copies un contacto a mano.
Los CRM compatibles
10 en total, divididos en dos grupos según cómo te conectas:
Pegar un token (8 CRM, lo más fácil)
Cada uno de estos te permite generar un token de API personal en su configuración. Lo pegas en Anexus, lo validamos y quedas conectado. Sin redirecciones de terceros.
Inicio de sesión OAuth (2 CRM, requiere aprobación del administrador de tu organización)
Estos dos requieren el flujo OAuth empresarial. Haces clic en "Conectar con Salesforce/Zoho", inicias sesión en su sitio, apruebas la solicitud de permisos y regresas a Anexus. Tu administrador de TI puede necesitar agregar a Anexus en la lista blanca de tu organización de Salesforce/Zoho primero.
Cómo conectar un CRM
En la aplicación, ve a Configuración → Integraciones CRM.
Encuentra el CRM que quieres y haz clic en Conectar.
Para CRM basados en token: la tarjeta se expande. Pega el token (y cualquier dato adicional como el dominio de la empresa). Haz clic en Guardar y conectar.
Para CRM con OAuth: se te redirige a la página de inicio de sesión del CRM. Inicia sesión, aprueba y regresas a Anexus.
La tarjeta cambia a un estado verde "Conectado" con el nombre de la cuenta. Listo. Cada nuevo contacto capturado a partir de ahora se sincroniza automáticamente con este CRM.
Qué se sincroniza (y qué no)
Qué se sincroniza automáticamente
- Cada contacto nuevo que alguien envía a través de tu formulario de intercambio
- Los campos que rellenó: nombre, correo, teléfono, empresa, puesto, mensaje
- Una nota que indica el origen (toque NFC, escaneo QR, Apple Wallet, enlace compartido)
Qué no se sincroniza automáticamente (haces clic en Sincronizar contactos anteriores)
- Los contactos capturados antes de conectar el CRM. Hay un botón Sincronizar contactos anteriores en cada tarjeta conectada. Haz clic una vez y enviamos todo lo que aún no se ha transferido, por lotes.
Qué nunca se sincroniza
- Los contactos sin una dirección de correo válida (por ejemplo, entradas de prueba basura). Los CRM requieren un correo real; los omitimos en silencio en lugar de llenar tu CRM con registros defectuosos.
- Las notas que agregas dentro del Mini CRM de Anexus. Esas son privadas para ti en Anexus.
Conectar varios CRM
Puedes conectar tantos CRM como quieras: los 10 a la vez si de verdad los usas todos. Cada contacto nuevo se envía a cada CRM conectado, de forma independiente. Si uno falla, los demás se siguen procesando.
Si un contacto no se sincroniza
Cada tarjeta conectada muestra el estado de la última sincronización. Si algo falla (un corte de red, la validación del CRM que rechaza los datos, etc.), la tarjeta muestra una advertencia amarilla con el motivo real proporcionado por el CRM. El contacto queda "pendiente" y el próximo clic en Sincronizar contactos anteriores lo reintenta.
Probar una conexión
Cada tarjeta conectada tiene un botón Probar. Haz clic para confirmar que tu token sigue funcionando (un administrador puede revocar los tokens desde el CRM). Si la prueba falla, simplemente reconéctate.
Desconectar
Haz clic en Desconectar. Dejamos de enviar contactos a ese CRM de inmediato. Los contactos ya enviados permanecen allí: no entramos al CRM para eliminar nada. Si te reconectas más tarde, solo los contactos nuevos se envían automáticamente; para el periodo intermedio, haz clic en Sincronizar contactos anteriores.
Seguridad
- Tus tokens de API están cifrados en reposo con AES-256-GCM. Incluso si nuestra base de datos se viera comprometida, los tokens serían ilegibles sin la clave de cifrado (almacenada por separado).
- Los tokens OAuth (Salesforce, Zoho) usan el flujo estándar de token de actualización: nunca vemos tu contraseña del CRM.
- Cada conexión, desconexión e intento de sincronización se registra en un registro de auditoría que podemos revisar si algo sale mal.
- Puedes revocar nuestro acceso desde tu CRM en cualquier momento (busca "Aplicaciones conectadas" o "Aplicaciones autorizadas" en la configuración de seguridad de tu CRM). Aunque lo hagas sin avisarnos, nuestro siguiente intento de sincronización detectará la revocación y mostrará un error claro.
Qué sigue
- Elige tu CRM de la lista de arriba y sigue las instrucciones paso a paso
- Gestionar contactos dentro de Anexus — el Mini CRM que convive con tu CRM externo
- Recorrido de ajustes — encuentra la sección de Integraciones en la barra lateral