Pipedrive usa tokens de API personales — cada usuario de tu cuenta de Pipedrive tiene uno, con el alcance de sus propios permisos. Conectar Anexus toma unos 90 segundos.
Antes de empezar
- Cualquier plan de Pipedrive, prueba gratuita incluida.
- El token tiene el alcance de tu usuario de Pipedrive, así que los contactos serán creados por ti y heredarán tus permisos. Si eres administrador, eso es todo.
Paso 1 — Obtén tu token de Pipedrive
En Pipedrive, haz clic en tu avatar de perfil (arriba a la derecha) → Preferencias personales.
Cambia a la pestaña API.
Copia el valor de Tu token de API personal. Es una cadena de 40 caracteres con letras y dígitos.
Paso 2 — Encuentra el dominio de tu empresa
La URL que usas para iniciar sesión en Pipedrive se ve así https://tuempresa.pipedrive.com. La parte antes de .pipedrive.com es tu dominio de empresa — para el ejemplo de arriba sería tuempresa.pipedrive.com.
Paso 3 — Pega ambos en Anexus
En Anexus, Ajustes → Integraciones CRM → Pipedrive → Conectar.
Completa:
- Dominio de empresa:
tuempresa.pipedrive.com(sinhttps://) - Token de API personal: la cadena de 40 caracteres
Haz clic en Guardar y conectar.
Qué se sincroniza con Pipedrive
Cada contacto capturado se convierte en una Persona de Pipedrive con:
- Nombre (combinado de nombre + apellido)
- Correo electrónico (marcado como principal, etiqueta "trabajo")
- Teléfono (si se proporciona)
- Nombre de la organización (si se proporciona)
- Cargo (si se proporciona)
Buscamos primero las Personas existentes por correo electrónico — si la misma persona envía tu formulario dos veces, se actualiza la Persona existente en lugar de crear un duplicado.
Para el historial pendiente: haz clic en Sincronizar contactos anteriores en la tarjeta de Pipedrive para enviar todo lo capturado antes de la conexión en lotes de 50 Personas.
Si algo sale mal
"Pipedrive rechazó el token (verifica también el dominio de la empresa)"
Dos cosas que verificar:
- Error tipográfico en el token — vuelve a copiarlo desde la pantalla Preferencias personales → API de Pipedrive.
- Dominio de empresa incorrecto — debe ser solo
tuempresa.pipedrive.com, no la URL completa conhttps://o una ruta. Mira la barra de URL cuando estés conectado a Pipedrive.
Los contactos no aparecen
Abre la vista Contactos → Personas de Pipedrive. Los nuevos contactos van allí. Filtra por "Agregados recientemente" u ordena por Fecha de adición (descendente) para encontrarlos.
Cómo desconectar
Haz clic en Desconectar en Anexus. Para también revocar el token del lado de Pipedrive, deberás regenerarlo: Preferencias personales → API → Regenerar token. El token antiguo queda inválido de inmediato.