Close est conçu pour les équipes qui vivent au téléphone, et son modèle de données le montre : tout est rattaché à un Lead. Connecter Anexus ne demande qu’une clé API. Les minutes qui comptent vraiment sont celles que vous passerez à comprendre où atterrissent les personnes captées — et comment les regrouper dans une Smart View que vous pourrez appeler.
Comment Close range les personnes (à lire en premier)
La plupart des CRM vous donnent une liste plate de contacts à laquelle vous rattachez une entreprise. Close fait l’inverse. Le Lead est le contenant — voyez-le comme le compte ou l’affaire sur laquelle vous travaillez — et les personnes se trouvent à l’intérieur, sous forme de Contacts. Les Opportunities et les Activities (appels, courriels, SMS, notes) se rattachent elles aussi au Lead, jamais directement à un Contact.
Trois conséquences qui expliquent tout ce qui suit :
- Un Contact ne peut pas exister seul dans Close. Créer une personne implique toujours de créer ou de retrouver un Lead pour l’y placer.
- La page du Lead est l’endroit où vous travaillerez normalement — c’est elle qui contient la personne, avec ses Activities et ses Opportunities. La Smart View que vous créerez pour vos captures, plus bas sur cette page, est une vue de Leads.
- Supprimer un Lead supprime les Contacts qu’il contient. Aucun contact orphelin ne subsiste.
Ce qu’il vous faut avant de connecter
- Un forfait Close payant — l’accès à l’API est inclus dans tous les forfaits payants.
- La bonne Organization Close ouverte. Une clé API appartient à une seule organisation. Si vous êtes membre de plusieurs — un espace d’agence et un espace client, par exemple — basculez vers celle où vous voulez vos Leads avant de générer la clé.
- Gardez en tête que la clé est la vôtre, pas celle de l’entreprise. Close attribue tout ce qui est fait avec une clé API à l’utilisateur qui l’a créée : c’est donc vous qui apparaîtrez comme créateur de chaque Lead produit par Anexus.
Créez la clé API dans Close
Dans Close, ouvrez Settings depuis votre avatar de profil, en haut à droite.
Repérez la zone des clés API. Close la regroupe avec les paramètres développeur/API, sous Your API Keys.
Cliquez sur + New API Key et donnez-lui un nom que vous reconnaîtrez dans plusieurs mois — « Anexus Connect » fait l’affaire. Copiez la clé dès qu’elle s’affiche : elle commence par api_, suivi d’une longue chaîne aléatoire.
Collez-la dans Anexus
Dans Anexus, allez à Paramètres → Intégrations CRM, trouvez Close et cliquez sur Connecter.
Collez la clé API et cliquez sur Enregistrer et connecter. La carte passe au vert dès que Close accepte la clé.
Vous aviez déjà des contacts dans Anexus avant la connexion ? Cliquez sur Synchroniser les contacts passés sur la carte Close pour les envoyer. Les nouvelles captures partent ensuite toutes seules.
Ce qu’un contact Anexus devient dans Close
Chaque contact capté produit un Lead contenant un Contact. Champ par champ, avec les noms d’objets et de champs propres à Close :
| Capté dans Anexus | Objet Close | Champ Close | Ce à quoi s’attendre |
|---|---|---|---|
| Entreprise | Lead | name | Le Lead est nommé d’après l’entreprise. Si la personne n’a rien indiqué, c’est son propre nom qui sert de nom de Lead. |
| Nom complet | Contact | name | Le Contact se trouve à l’intérieur du Lead, et non à côté. Ouvrez le Lead pour accéder à la personne. |
| Courriel | Contact | emails[] | Close stocke les courriels sous forme de liste typée. Anexus écrit le type office. |
| Téléphone | Contact | phones[] | Même structure de liste typée que le courriel, également écrite en office. C’est ce numéro que le numéroteur de Close composera. |
| Titre du poste | Contact | title | Atterrit sur le Contact : il est donc visible directement dans la liste des personnes du Lead. |
Ce qu’un tableau ne peut pas montrer : Close rattache les Activities — appels, courriels, SMS, notes — au Lead plutôt qu’au Contact. La note qu’Anexus envoie pour indiquer l’origine du contact (tapotement NFC, lecture de QR, Apple Wallet, lien partagé) appartient donc au fil du Lead, pas à la personne. Ouvrez le Lead, pas le Contact, pour la lire.
Les Opportunities, les Lead Statuses et les Custom Fields sont des notions propres à Close. Réglez-les dans Close une fois le Lead créé — c’est de toute façon là que se prend la décision de qualification.
Donnez une Smart View à vos captures
Dans Close, une Smart View est une recherche enregistrée qui se relance à chaque ouverture — ce n’est pas une liste figée. C’est donc l’endroit idéal pour un flux de Leads qui arrive tout seul pendant que vous rencontrez des gens.
Cherchez dans vos Leads ceux que vous voulez isoler — filtrer sur la date de création du Lead est le point de départ le plus simple — puis enregistrez cette recherche comme Smart View depuis la barre de recherche, et nommez-la par exemple « Depuis ma carte ».
Comme la vue est dynamique, le tapotement de demain y apparaîtra sans que vous ayez à intervenir. Et comme les outils d’appel de Close — dont le Power Dialer, sur les forfaits qui l’incluent — fonctionnent à partir des Smart Views, c’est cette étape qui transforme une pile de contacts captés en véritable liste d’appels.
Ce qui coince, côté Close
Anexus indique que la clé doit commencer par api_
Vous avez collé autre chose qu’une clé API Close — le plus souvent un mot de passe Close, ou une chaîne sélectionnée en partie. Retournez dans Settings → Your API Keys et copiez la valeur entière, préfixe api_ compris.
Vous ne savez plus si la clé fonctionne encore
Utilisez le bouton Tester sur la carte Close dans Anexus. Une clé supprimée cesse aussitôt de s’authentifier : il n’y a pas de délai de grâce. Si le test échoue, générez une nouvelle clé dans Settings → Your API Keys et reconnectez-vous.
La connexion fonctionne, mais les Leads sont introuvables
Presque toujours la mauvaise Organization Close. La clé est liée à l’organisation dans laquelle vous vous trouviez au moment de la générer : les Leads sont donc dans un espace que vous ne regardez pas. Changez d’organisation dans Close et vérifiez là. Si ce n’est pas la bonne, générez une nouvelle clé depuis la bonne organisation, puis reconnectez-vous.
Chaque capture a créé son propre Lead
C’est le comportement attendu. Anexus crée un Lead par contact capté, et Close ne les fusionne pas tout seul par nom d’entreprise. Si quatre personnes de la même firme ont touché votre carte, vous obtenez quatre Leads, contenant chacun un Contact. Close dispose de ses propres outils de détection et de fusion des doublons — faites le ménage là, après coup, plutôt que d’attendre que cela se règle sur place.
Chercher la personne ne donne rien d’utile
Chercher une adresse courriel fonctionne. Ouvrez le Lead dans lequel le Contact est imbriqué pour voir l’ensemble — c’est là que se trouvent ses Activities et ses Opportunities. Et si vous cherchez un nom d’entreprise sans résultat, rappelez-vous que le Lead a pu être nommé d’après la personne, faute d’entreprise saisie.
Le numéro ne se compose pas
Close est un CRM d’appel, et son numéroteur a besoin d’un numéro réellement routable — indicatif de pays compris. Le numéro d’un contact capté est saisi par la personne que vous venez de rencontrer : un numéro au format local, sans indicatif, peut donc arriver, être stocké sans problème par Close, mais ne pas se composer correctement. Corrigez-le sur le Contact dans Close, ou demandez le numéro complet au moment de la capture.
Une grosse synchronisation des contacts passés s’arrête en cours de route
Close limite le débit de son API, et un rattrapage en masse est exactement le type de trafic qui atteint cette limite. Tout ce qui n’est pas passé reste en attente dans Anexus, et la carte affiche le motif renvoyé par Close. Patientez quelques minutes puis recliquez sur Synchroniser les contacts passés — la reprise ne traite que ce qui reste, donc rien n’est dupliqué.
Vous avez supprimé un Lead et perdu la personne avec
C’est la hiérarchie qui fait son travail : les Contacts vivent à l’intérieur des Leads, donc supprimer un Lead emporte ses Contacts. Si vous vouliez seulement supprimer une coquille d’entreprise vide et garder la personne, déplacez-la ou recréez-la d’abord sur un autre Lead dans Close, puis supprimez.
Couper la connexion
Dans Anexus, cliquez sur Déconnecter sur la carte Close. L’envoi s’arrête immédiatement, et les Leads et Contacts déjà présents dans Close restent exactement où ils sont.
Pour couper aussi du côté de Close, supprimez la clé dans Settings → Your API Keys. Comme une clé Close vous appartient personnellement plutôt qu’à une seule application, vérifiez d’abord que rien d’autre ne s’en sert — un script, une automatisation, un outil configuré il y a des mois — car la supprimer les arrête tous d’un coup.