Copper — el CRM que antes se vendía como ProsperWorks — se autentica con un par de encabezados: X-PW-AccessToken lleva la clave y X-PW-UserEmail lleva la dirección que la posee. Ese prefijo "PW" heredado delata la antigüedad del esquema. Sobre todo significa que una clave API de Copper por sí sola no sirve: sin el correo de usuario correspondiente, cada petición se rechaza. Por eso la tarjeta de Copper en Anexus pide dos campos en lugar del habitual.
Los dos valores que pide Copper
Necesitas una cuenta de Copper en un plan que exponga la API y debes iniciar sesión como el usuario cuyo correo vas a darle a Anexus.
- Clave API — se genera por usuario dentro de Copper y se muestra una sola vez.
- Correo de la cuenta — la dirección con la que ese mismo usuario de Copper inicia sesión. No un buzón compartido, no un alias, no tu contacto de facturación.
Como la clave pertenece a una persona y no a la cuenta de Copper, quien la genera se convierte en propietario de todo lo que crea la integración: los registros nuevos mostrarán a ese usuario como el usuario "Creado por". Elige a alguien que vaya a seguir en el equipo.
Paso 1 — Generar la clave API en Copper
Inicia sesión en Copper como el usuario cuyo correo vas a usar y abre Settings (el icono de engranaje en la navegación de la izquierda).
Ve a Integrations y luego a API Keys.
Haz clic en Generate API Key. Copper muestra la clave una sola vez: cópiala antes de cerrar el cuadro de diálogo. No existe un "volver a mostrar": una clave perdida se reemplaza, no se recupera.
Ten a mano el correo de inicio de sesión de ese usuario. Es el segundo valor y debe ser la dirección de acceso de la misma persona que acaba de hacer clic en Generate.
Paso 2 — Pegar ambos valores en Anexus
En Anexus, abre Configuración → Integraciones CRM y haz clic en Conectar en la tarjeta de Copper.
Ingresa los dos campos:
- Correo de la cuenta Copper: la dirección con la que inicias sesión en Copper, por ejemplo
tu@empresa.com - API Key: la clave que acabas de generar
Haz clic en Guardar y conectar.
La tarjeta se pone verde y muestra tu cuenta de Copper. A partir de ese momento, cada contacto nuevo capturado con un toque, un escaneo QR, un pase de Wallet o un enlace compartido se envía a Copper en cuanto llega.
Dónde aterriza un contacto capturado: en Personas, no en Leads
Anexus crea una Persona de Copper. Copper mantiene Personas, Empresas, Oportunidades, Proyectos y Leads como objetos separados con vistas de lista separadas, así que un contacto sincronizado aparece en Personas: no se agrega a tu lista de Leads ni se convierte en una Oportunidad de un pipeline. Si tu equipo trabaja lo entrante desde la lista de Leads, ese es con diferencia el "¿dónde quedó mi contacto?" más común en Copper.
Correspondencia de campos
En qué se convierte un contacto capturado por Anexus dentro de la ficha de Persona en Copper:
| Campo de Anexus | Destino en Copper | Notas |
|---|---|---|
| Nombre | Persona → Name | Copper guarda el nombre de una Persona en un solo campo en vez de separar nombre y apellido, así que lo que escribió el visitante llega tal cual. |
| Correo | Persona → Email, categoría work | Una Persona de Copper puede tener varias direcciones, cada una etiquetada como work, personal u other. Esta queda bajo work. |
| Teléfono | Persona → Phone number, categoría work | Solo se escribe si el visitante llenó el campo. |
| Puesto | Persona → Title | Texto libre en Copper: no se valida contra ninguna lista, así que los puestos quedan exactamente como se escribieron. |
| Nombre de la empresa | Persona → Company | Solo se escribe si el visitante llenó el campo de empresa: lo que escribió llega tal cual. |
Todo lo que el visitante escribió en el cuadro de mensaje, más la nota que registra cómo te contactó — toque NFC, escaneo QR, Apple Wallet, enlace compartido — también viaja con el contacto. Los contactos enviados sin una dirección de correo utilizable se omiten antes de llegar a Copper, en lugar de enviarse como registros defectuosos.
Copper y Gmail
La mayoría de los equipos elige Copper justamente porque funciona dentro de Google Workspace: la extensión de Chrome coloca a Copper en un panel lateral de Gmail, y Copper se integra con Gmail, Google Calendar y Drive. Eso tiene un efecto secundario útil en cuanto empiezan a llegar tus contactos capturados.
Una vez que la Persona existe en Copper, el panel de Copper en Gmail la reconoce la próxima vez que te escriba: una tarjeta tocada en un evento se convierte en contexto dentro de tu bandeja sin que nadie lo escriba.
Solución de problemas de Copper
"Copper rechazó las credenciales"
Comprueba que la clave y el correo pertenezcan a la misma persona. Copper valida el par, no la clave por sí sola: la dirección que ingresas debe ser el correo de acceso del usuario de Copper que hizo clic en Generate API Key. Las direcciones de grupo como ventas@empresa.com, los alias de correo y el contacto de facturación no funcionarán. Inicia sesión con tu usuario, genera una clave nueva y reconéctate con tu propia dirección.
Funcionaba y dejó de funcionar tras un cambio de personal
Las claves API de Copper pertenecen a un usuario, no a la cuenta. Si desactivas o eliminas a ese usuario — alguien se va, se reasigna una licencia — todas las claves que creó mueren con él. La tarjeta de Copper en Anexus empezará a fallar la Prueba aunque nada haya cambiado del lado de Anexus. Pide a un usuario activo que genere una clave nueva, reconéctate con el correo de ese usuario y luego haz clic en Sincronizar contactos anteriores para enviar lo capturado durante el intervalo.
"Mis contactos no están en Copper": quizá estás mirando la lista equivocada
La lista de Leads y la lista de Personas de Copper son objetos distintos, con vistas y filtros distintos. Anexus crea una Persona. En lugar de recorrer una lista, busca la dirección de correo del contacto en la búsqueda global de Copper: si aparece la Persona, la sincronización funcionó y la única duda es en qué vista estabas.
Una "Sincronización de contactos anteriores" grande solo entra en parte
Copper limita la tasa de su API por clave. Un relleno puntual de unos cientos de contactos puede alcanzar ese techo, y Copper responde a las peticiones sobrantes con un error de límite de tasa que Anexus muestra tal cual en la tarjeta. No se pierde nada: los contactos rechazados quedan pendientes. Espera unos minutos y vuelve a hacer clic en Sincronizar contactos anteriores para recoger el resto.
La clave se acepta pero la escritura se rechaza
Los permisos de Copper siguen el rol del usuario. Si quien generó la clave tiene un rol restringido, Copper acepta las credenciales y luego se niega a crear el registro, de modo que la tarjeta informa un problema de permisos y no una clave inválida — una distinción útil, porque regenerar la clave no lo arregla. Pide a un administrador de Copper que amplíe los permisos de ese usuario, o genera la clave desde una cuenta que ya los tenga.
Personas duplicadas en Copper
Copper marca los posibles duplicados en vez de bloquearlos, y la coincidencia no siempre se detecta: la misma persona que llena tu formulario de intercambio dos veces con una dirección algo distinta generará dos Personas. La herramienta de combinar duplicados de Copper los une.
Desconectar y revocar la clave
Haz clic en Desconectar en la tarjeta de Copper dentro de Anexus para detener el envío. Las Personas ya creadas quedan intactas en Copper. Para eliminar la credencial en sí, vuelve a Settings → Integrations → API Keys en Copper y borra la clave — conviene hacerlo además de desconectar si la clave alguna vez salió de tus manos. Igual que al crearla, una clave borrada no se restaura, solo se reemplaza.
Qué sigue
- Volver a todas las integraciones CRM — qué se sincroniza, qué requiere un relleno manual y cómo se guardan los tokens