Close está pensado para equipos que viven al teléfono, y su modelo de datos lo refleja: todo cuelga de un Lead. Conectar Anexus solo requiere una clave API. Los minutos que de verdad importan son los que dedicas a entender dónde aterrizan las personas capturadas — y cómo reunirlas en una Smart View a la que puedas llamar.
Cómo guarda Close a las personas (léelo primero)
La mayoría de los CRM te dan una lista plana de contactos a la que asocias una empresa. Close lo invierte. El Lead es el contenedor — piénsalo como la cuenta o la operación en la que trabajas — y las personas viven dentro como Contacts. Las Opportunities y las Activities (llamadas, correos, SMS, notas) también se asocian al Lead, nunca directamente a un Contact.
Tres consecuencias que explican todo lo que sigue:
- Un Contact no puede existir por su cuenta en Close. Crear una persona implica siempre crear o encontrar un Lead donde ponerla.
- La página del Lead es donde trabajarás normalmente: es la que contiene a la persona, junto con sus Activities y Opportunities. La Smart View que crearás para tus capturas, más abajo en esta página, es una vista de Leads.
- Borrar un Lead borra los Contacts que contiene. No queda ningún contacto huérfano.
Lo que necesitas antes de conectar
- Un plan de pago de Close: el acceso a la API está incluido en todos los planes de pago.
- La Organization de Close correcta abierta. Una clave API pertenece a una sola organización. Si eres miembro de varias — un espacio de agencia y otro de cliente, por ejemplo — cambia a aquella donde quieres los Leads antes de generar la clave.
- Ten presente que la clave es tuya, no de la empresa. Close atribuye todo lo que se hace con una clave API al usuario que la creó, así que aparecerás como creador de cada Lead que genere Anexus.
Crea la clave API en Close
En Close, abre Settings desde tu avatar de perfil, arriba a la derecha.
Localiza el área de claves API. Close la agrupa con los ajustes de desarrollador/API, bajo Your API Keys.
Haz clic en + New API Key y ponle un nombre que reconozcas dentro de unos meses: "Anexus Connect" sirve. Copia la clave en cuanto aparezca: empieza por api_ seguido de una cadena aleatoria larga.
Pégala en Anexus
En Anexus, ve a Ajustes → Integraciones CRM, busca Close y haz clic en Conectar.
Pega la clave API y haz clic en Guardar y conectar. La tarjeta se pone verde en cuanto Close acepta la clave.
¿Ya tenías contactos en Anexus de antes de conectar? Haz clic en Sincronizar contactos anteriores en la tarjeta de Close para enviarlos. Las capturas nuevas viajan solas a partir de ahí.
En qué se convierte un contacto de Anexus dentro de Close
Cada contacto capturado produce un Lead con un Contact anidado dentro. Campo por campo, con los nombres de objetos y campos propios de Close:
| Capturado en Anexus | Objeto de Close | Campo de Close | Qué esperar |
|---|---|---|---|
| Empresa | Lead | name | El Lead toma el nombre de la empresa. Si la persona dejó la empresa en blanco, se usa su propio nombre como nombre del Lead. |
| Nombre completo | Contact | name | El Contact está dentro del Lead, no al lado. Abre el Lead para llegar a la persona. |
| Correo electrónico | Contact | emails[] | Close guarda los correos como una lista con tipo. Anexus escribe el tipo office. |
| Teléfono | Contact | phones[] | La misma estructura de lista con tipo que el correo, también escrita como office. Es el número que marcará el marcador de Close. |
| Puesto | Contact | title | Aterriza en el Contact, así que se ve directamente en la lista de personas del Lead. |
Algo que una tabla no puede mostrar: Close cuelga las Activities — llamadas, correos, SMS, notas — del Lead y no del Contact. Así que la nota que Anexus envía indicando el origen del contacto (un toque NFC, un escaneo QR, Apple Wallet, un enlace compartido) pertenece a la cronología del Lead, no a la persona. Abre el Lead, no el Contact, para leerla.
Las Opportunities, los Lead Statuses y los Custom Fields son conceptos propios de Close. Configúralos en Close una vez que el Lead exista: al fin y al cabo, ahí es donde se decide la calificación.
Dale a tus capturas su propia Smart View
En Close, una Smart View es una búsqueda guardada que se vuelve a ejecutar cada vez que la abres, no una lista congelada. Por eso es el sitio adecuado para un flujo de Leads que llega solo mientras estás conociendo gente.
Busca entre tus Leads los que quieres aislar — filtrar por fecha de creación del Lead es el punto de partida más simple — y guarda esa búsqueda como Smart View desde la barra de búsqueda, con un nombre como "Desde mi tarjeta".
Como la vista es dinámica, el toque de mañana aparecerá en ella sin que hagas nada. Y como las herramientas de llamada de Close — incluido el Power Dialer en los planes que lo incluyen — funcionan a partir de las Smart Views, este es el paso que convierte un montón de contactos capturados en una lista de llamadas real.
Lo que falla, del lado de Close
Anexus dice que la clave debe empezar por api_
Pegaste algo que no es una clave API de Close: normalmente una contraseña de Close, o una cadena seleccionada solo en parte. Vuelve a Settings → Your API Keys y copia el valor completo, incluido el prefijo api_.
No sabes si la clave sigue funcionando
Usa el botón Probar en la tarjeta de Close dentro de Anexus. Una clave borrada deja de autenticar de inmediato: no hay periodo de gracia. Si la prueba falla, genera una clave nueva en Settings → Your API Keys y vuelve a conectar.
La conexión funciona, pero los Leads no aparecen
Casi siempre es la Organization equivocada de Close. La clave queda ligada a la organización en la que estabas al generarla, así que los Leads están en un espacio que no estás mirando. Cambia de organización en Close y revisa ahí. Si no es la correcta, genera una clave nueva desde la organización adecuada y vuelve a conectar.
Cada captura creó su propio Lead
Es lo esperado. Anexus crea un Lead por cada contacto capturado, y Close no los fusiona solo por nombre de empresa. Si cuatro personas de la misma firma tocaron tu tarjeta, obtienes cuatro Leads, cada uno con un Contact. Close tiene sus propias herramientas de detección y fusión de duplicados: ordena ahí, después, en lugar de esperar que ocurra sobre la marcha.
Buscar a la persona no devuelve nada útil
Buscar una dirección de correo funciona. Abre el Lead en el que está anidado el Contact para ver el panorama completo: ahí están sus Activities y Opportunities. Y si buscas un nombre de empresa y no sale nada, recuerda que el Lead puede haberse llamado como la persona, porque dejó la empresa en blanco.
El número no se marca
Close es un CRM de llamadas, y su marcador necesita un número que pueda enrutar de verdad, con prefijo de país incluido. El teléfono de un contacto capturado lo escribe la persona que acabas de conocer, así que puede llegar un número en formato local sin prefijo que Close guardará sin problema pero no marcará bien. Corrígelo en el Contact dentro de Close, o pide el número completo en el momento de la captura.
Una sincronización grande de contactos anteriores se detiene a medias
Close limita la tasa de peticiones de su API, y un relleno masivo es justo el tipo de tráfico que llega al límite. Lo que no pasó queda pendiente en Anexus y la tarjeta muestra el motivo que dio Close. Espera unos minutos y vuelve a hacer clic en Sincronizar contactos anteriores: el reintento solo recoge lo que sigue pendiente, así que nada se duplica.
Borraste un Lead y perdiste a la persona con él
Es la jerarquía haciendo su trabajo: los Contacts viven dentro de los Leads, así que borrar un Lead se lleva sus Contacts. Si solo querías eliminar una carcasa de empresa vacía y conservar a la persona, muévela o vuelve a crearla en otro Lead de Close primero, y borra después.
Cortar la conexión
En Anexus, haz clic en Desconectar en la tarjeta de Close. El envío se detiene de inmediato, y los Leads y Contacts que ya están en Close se quedan exactamente donde están.
Para cortarla también del lado de Close, borra la clave en Settings → Your API Keys. Como una clave de Close es personal tuya y no está ligada a una sola aplicación, comprueba antes que nada más la esté usando — un script, una automatización, una herramienta que configuraste hace meses — porque borrarla los detiene todos a la vez.