Rencontrez un client potentiel lors d'un séminaire ou d'un événement, approchez votre carte, et votre profil en direct s'ouvre sur son téléphone — titres professionnels, agenda et coordonnées — pendant que chaque nouveau contact arrive dans votre CRM avec la source de la recommandation.
Les conseillers financiers se développent grâce à la confiance et aux recommandations — et les deux commencent par une première impression. Anexus Connect est la plateforme de cartes de visite intelligentes qui transforme un simple geste en un contact prêt pour votre CRM. Partagez un profil soigné avec vos titres, vos avis réglementaires et votre lien de réservation — sans application pour la personne rencontrée — et chaque client potentiel issu d'un séminaire, d'un événement ou d'un partenaire de recommandation arrive dans votre mini CRM, associé à sa provenance. C'est gratuit pour commencer; PRO est une mise à niveau optionnelle pour les relances par IA, les statistiques approfondies et la synchronisation CRM.
Les conseillers se développent grâce aux recommandations de comptables, d'avocats et de clients satisfaits. Chaque geste enregistre le contact dans votre mini CRM avec l'attribution de la source et des notes : vous savez exactement qui vous l'a envoyé et quoi relancer.
Découvrir le mini CRMUne décision financière se prend rarement sur-le-champ — la victoire, c'est le prochain rendez-vous. Un bouton « Prendre rendez-vous » sur votre profil permet au client potentiel de planifier un appel exploratoire ou une révision annuelle pendant que la conversation est encore chaude.
Comment fonctionne la réservationOn ne déplace pas son épargne le jour même où l'on vous rencontre. Une carte Apple Wallet garde votre carte, vos titres et votre lien de réservation sur leur téléphone — ainsi, des mois plus tard, quand ils sont enfin prêts, vous êtes toujours à un geste.
Voir la carte Apple WalletVos clients vous confient leur avenir financier. Une carte en métal gravé haut de gamme et un profil soigné affichant vos titres — CFP, CFA, CLU — créent une première impression crédible, et vos avis réglementaires se mettent à jour une seule fois pour toutes les cartes distribuées.
Voir les cartesOui. Vous modifiez chaque élément de votre profil — votre présentation, vos titres, vos liens et les avis réglementaires exigés par votre cabinet — et vous le mettez à jour à tout moment. Comme le profil est en direct, un seul changement met à jour toutes les cartes distribuées, de sorte que ce que les gens voient correspond toujours aux exigences actuelles de votre cabinet. Anexus ne fournit pas le texte des avis lui-même; vous ajoutez le libellé approuvé par votre équipe de conformité.
Non. En approchant votre carte, votre profil s'ouvre dans le navigateur de n'importe quel téléphone — aucune application, aucun téléchargement ni compte requis de leur côté. Cela fonctionne sur iPhone comme sur Android, et vous pouvez aussi partager par code QR ou par lien lorsque vous n'avez pas de carte sous la main.
Oui, avec PRO. Les contacts captés se synchronisent nativement avec 10 CRM — HubSpot, Salesforce, Pipedrive, Zoho, monday.com, Freshsales, Copper, Apollo, ActiveCampaign et Close. Avec le forfait Basic gratuit, chaque client potentiel est tout de même enregistré dans le mini CRM intégré avec notes, étiquettes et rappels.
Tout à fait. Au lieu de faire circuler une feuille de présence papier, les participants approchent votre carte pour ouvrir un formulaire de capture sur leur propre téléphone : chaque nom et courriel est enregistré avec exactitude et horodaté. Chaque contact est associé à l'événement, prêt pour une relance rapide et personnalisée.
Le forfait Basic est gratuit à 0 $ — un profil en direct, le partage NFC/QR/lien, une carte Apple Wallet (gratuite avec toute carte Anexus, sinon 1,99 $ en paiement unique), la prise de rendez-vous et la capture de contacts, sans carte de crédit pour commencer. PRO coûte environ 6,99 $ CA/mois ou 59,99 $/an (3 mois gratuits avec toute carte, jusqu'au 30 septembre 2026) pour les relances par IA, les statistiques approfondies et la synchronisation CRM. Les cartes sont un achat unique en CAD : Métal Noir ou Acier Inoxydable à 59,99 $, ou l'autocollant Phone Tap à 24,99 $.