Enregistrez les prospects avec le contexte
Lorsqu’un prospect choisit de transmettre ses coordonnées, le CRM intégré peut enregistrer le contact avec la source et des notes, ce qui aide à organiser la suite.
Découvrir le CRM intégréPour conseillers et planificateurs financiers
Cartes de visite numériques pour conseillers financiers
Partagez titres, avis réglementaires et réservation lors d'un séminaire ou événement par NFC compatible ou QR. Les prospects qui transmettent leurs coordonnées peuvent être enregistrés dans le CRM avec le contexte de recommandation.
Les conseillers financiers se développent grâce à la confiance et aux recommandations. Anexus permet de partager un profil avec titres, avis approuvés par le cabinet et réservation. Les prospects de séminaires, événements ou partenaires qui transmettent leurs coordonnées peuvent être enregistrés dans le CRM avec leur source. Basic est gratuit; PRO ajoute rédaction, statistiques et synchronisation configurée.
Décrochez le rendez-vous avant qu'ils partent
Une décision financière se prend rarement sur-le-champ — la victoire, c'est le prochain rendez-vous. Un bouton « Prendre rendez-vous » sur votre profil permet au client potentiel de planifier un appel exploratoire ou une révision annuelle pendant que la conversation est encore chaude.
Comment fonctionne la réservationRestez présent à l'esprit tout au long de la décision
On ne déplace pas son épargne le jour même où l'on vous rencontre. Une carte Apple Wallet garde votre carte, vos titres et votre lien de réservation sur leur téléphone — ainsi, des mois plus tard, quand ils sont enfin prêts, vous êtes toujours à un geste.
Voir la carte Apple WalletUne première impression fondée sur la confiance
Vos clients vous confient leur avenir financier. Une carte en métal gravé haut de gamme et un profil soigné affichant vos titres — CFP, CFA, CLU — créent une première impression crédible, et vos avis réglementaires se mettent à jour une seule fois pour toutes les cartes distribuées.
Voir les cartesQuestions fréquentes
Puis-je contrôler le contenu de mon profil pour la conformité ?
Oui. Vous modifiez chaque élément de votre profil — votre présentation, vos titres, vos liens et les avis réglementaires exigés par votre cabinet — et vous le mettez à jour à tout moment. Comme le profil est en direct, un seul changement met à jour toutes les cartes distribuées, de sorte que ce que les gens voient correspond toujours aux exigences actuelles de votre cabinet. Anexus ne fournit pas le texte des avis lui-même; vous ajoutez le libellé approuvé par votre équipe de conformité.
Le client que je rencontre a-t-il besoin d'une application ?
Non. En approchant votre carte, votre profil s'ouvre dans le navigateur de n'importe quel téléphone — aucune application, aucun téléchargement ni compte requis de leur côté. Cela fonctionne sur iPhone comme sur Android, et vous pouvez aussi partager par code QR ou par lien lorsque vous n'avez pas de carte sous la main.
Les clients potentiels captés peuvent-ils se synchroniser avec mon CRM ?
Oui, avec PRO. Les contacts captés se synchronisent nativement avec 10 CRM — HubSpot, Salesforce, Pipedrive, Zoho, monday.com, Freshsales, Copper, Apollo, ActiveCampaign et Close. Avec le forfait Basic gratuit, chaque client potentiel est tout de même enregistré dans le CRM intégré avec notes, étiquettes et rappels.
Puis-je l'utiliser pour capter des contacts lors de séminaires et d'événements ?
Oui. Les participants peuvent tapoter ou scanner pour ouvrir un formulaire sur leur téléphone. Lorsqu'ils choisissent de l'envoyer, le nom et le courriel fournis sont enregistrés avec un horodatage et peuvent être associés à l'événement.
Est-ce gratuit, et combien coûte une carte ?
Le forfait Basic est gratuit à 0 $ — un profil intelligent, le partage NFC/QR/lien, une carte Apple Wallet (gratuite avec toute carte Anexus, sinon 1,99 $ en paiement unique), la prise de rendez-vous et la capture de contacts, sans carte de crédit pour commencer. PRO coûte environ 6,99 $ CA/mois ou 59,99 $/an pour les relances par IA, les statistiques approfondies et la synchronisation CRM. Les cartes sont un achat unique en CAD : Métal Noir ou Acier Inoxydable à 59,99 $, ou l'autocollant Phone Tap à 24,99 $.