Partagez permis, branches d’assurance et réservation par NFC compatible ou QR. Les personnes qui transmettent leurs coordonnées peuvent être enregistrées dans le CRM avec la source de la rencontre.
Les présentations en assurance ont lieu lors d’événements, de bilans et de recommandations. Anexus permet de partager un profil avec permis, branches d’assurance et réservation. Les personnes qui transmettent leurs coordonnées peuvent être enregistrées avec la source dans le CRM. Basic est gratuit; PRO ajoute rédaction, statistiques et synchronisation configurée.
Lorsqu’une personne intéressée transmet ses coordonnées après une recommandation, un bilan ou un événement communautaire, l’échange peut être enregistré dans le CRM intégré avec le contexte de la source. Vous pouvez voir quel partenaire l’a présentée et organiser la prochaine étape.
Découvrir le CRM intégréL'assurance se conclut rarement sur-le-champ - la victoire, c'est le prochain rendez-vous. Un bouton « Prendre rendez-vous » sur votre profil permet au client potentiel de planifier une consultation de soumission ou un bilan annuel de sa police pendant que la conversation est encore chaude, sur vos créneaux réellement libres. Sans allers-retours téléphoniques, sans semaine perdue.
Comment fonctionne la réservationOn compare les couvertures pendant des semaines et on renouvelle une fois par an. Une véritable carte Apple ou Google Wallet garde votre carte, votre permis et votre lien de réservation sur leur téléphone - ainsi, lorsqu'ils sont enfin prêts à souscrire une police, ou que leur renouvellement approche, vous êtes toujours à un geste plutôt qu'une carte papier égarée.
Voir la carte Apple WalletVos clients vous confient l'assurance de leur maison, de leur auto et de leur vie - la crédibilité compte. Une carte en métal gravée au laser haut de gamme et un profil soigné affichant votre permis et les assureurs que vous représentez créent une première impression crédible, et comme le profil est en direct, tout avis exigé par votre cabinet de courtage se met à jour une seule fois sur toutes les cartes distribuées.
Voir les cartesOui. Votre profil peut présenter votre nom et votre numéro de permis, les branches d'assurance et les assureurs que vous représentez, les coordonnées de votre bureau et tout avis exigé par votre cabinet - et comme il est en direct, une seule modification met à jour toutes les cartes distribuées. Anexus ne rédige pas le texte des avis; vous ajoutez le libellé approuvé par votre équipe de conformité. C'est un outil de réseautage pour les contacts rencontrés, non un lieu pour les dossiers de police ou de réclamation des clients, et les contacts que vous captez vous appartiennent - exportez-les ou supprimez-les à tout moment.
Non. En approchant votre carte, votre profil s'ouvre dans le navigateur de n'importe quel téléphone - aucune application, aucun téléchargement ni compte requis de leur côté. Cela fonctionne de la même façon sur iPhone et Android, et lorsque vous n'avez pas de carte sous la main, vous pouvez partager le même profil par code QR ou par lien.
Oui, avec PRO. Les contacts captés se synchronisent nativement avec 10 CRM - HubSpot, Salesforce, Pipedrive, Zoho, monday.com, Freshsales, Copper, Apollo, ActiveCampaign et Close. Avec le forfait Basic gratuit, chaque client potentiel est tout de même enregistré dans le CRM intégré avec notes, étiquettes et rappels, pour ne jamais laisser passer une relance de soumission ou un renouvellement.
Tout à fait. Au lieu d'une feuille d'inscription papier, les participants approchent votre carte pour ouvrir un formulaire de capture sur leur propre téléphone : chaque nom et courriel est enregistré avec exactitude et horodaté. Chaque contact est associé à l'événement ou au rendez-vous, prêt pour une relance de soumission rapide et personnalisée.
Oui, c'est gratuit pour commencer. Le forfait Basic est à 0 $ - un profil intelligent, le partage NFC/QR/lien, une carte Apple Wallet (gratuite avec toute carte Anexus, sinon 1,99 $ en paiement unique), la prise de rendez-vous et la capture de contacts, sans carte de crédit. PRO coûte environ 6,99 $ CA/mois ou 59,99 $/an pour les relances par IA, les statistiques approfondies et la synchronisation CRM. Les cartes sont un achat unique en CAD : Métal Noir ou Acier Inoxydable à 59,99 $, ou l'autocollant Phone Tap à 24,99 $.