Conoce a un cliente potencial en un evento comunitario o una reunión con clientes, acerca tu tarjeta una vez y tu perfil en vivo se abre en su teléfono - licencia, ramos que ofreces y enlace de reservas - mientras cada nuevo contacto llega a tu CRM con el origen de la referencia. Sin app para la persona que conoces.
El seguro es un negocio de confianza, y la mayoría de las pólizas empiezan con una presentación en persona - en un evento comunitario, una revisión con un cliente o una referencia de un agente inmobiliario o un asesor hipotecario. Anexus Connect es la plataforma de tarjetas de presentación inteligentes que convierte un solo toque en un contacto listo para tu CRM. Comparte un perfil pulido con tu licencia, los ramos que ofreces y un enlace de reservas - sin app para la persona que conoces - y cada cliente potencial llega a tu mini CRM, etiquetado con su procedencia, para que ningún seguimiento de cotización o renovación se te escape. Es gratis para empezar; PRO es una mejora opcional para seguimientos con IA, análisis más profundos y sincronización con tu CRM.
Los agentes crecen con las referencias de agentes inmobiliarios, asesores hipotecarios y asegurados satisfechos. Ya sea que conozcas a alguien en un evento comunitario, una revisión con un cliente o una actividad de networking, un solo toque guarda el contacto en tu mini CRM con atribución de origen y notas - así sabes exactamente quién lo envió y a qué cotización dar seguimiento.
Explorar el mini CRMEl seguro rara vez se cierra en el momento - la victoria es la próxima reunión. Un botón «Reservar una reunión» en tu perfil permite al cliente potencial agendar una consulta de cotización o una revisión anual de su póliza mientras la conversación sigue caliente, en los horarios en que realmente estás libre. Sin llamadas cruzadas, sin semana perdida.
Cómo funciona la reservaLa gente compara coberturas durante semanas y renueva una vez al año. Un pase real de Apple o Google Wallet mantiene tu tarjeta, tu licencia y tu enlace de reservas en su teléfono - así, cuando por fin estén listos para contratar una póliza, o se acerque su renovación, sigues a un toque de distancia en lugar de una tarjeta de papel extraviada.
Ver el pase de Apple WalletTus clientes te confían el seguro de su casa, su auto y su vida - la credibilidad importa. Una tarjeta de metal grabada a láser premium y un perfil pulido que muestra tu licencia y las aseguradoras que representas crean una primera impresión creíble, y como el perfil está en vivo, cualquier aviso que exija tu correduría se actualiza una sola vez en todas las tarjetas que has entregado.
Ver las tarjetasSí. Tu perfil puede incluir tu nombre y número de licencia, los ramos y las aseguradoras que representas, los datos de tu oficina y cualquier aviso que exija tu correduría - y como está en vivo, una sola edición actualiza todas las tarjetas que has entregado. Anexus no redacta el texto de los avisos; tú agregas el que apruebe tu equipo de cumplimiento. Es una herramienta de networking para los contactos que conoces, no un lugar para expedientes de pólizas o reclamaciones de clientes, y los contactos que captas son tuyos: expórtalos o elimínalos cuando quieras.
No. Al acercar tu tarjeta, tu perfil se abre en el navegador de cualquier teléfono - sin app, descarga ni cuenta de su parte. Funciona igual en iPhone y Android, y cuando no tengas una tarjeta a mano puedes compartir el mismo perfil por código QR o enlace.
Sí, con PRO. Los contactos captados se sincronizan de forma nativa con 10 CRM - HubSpot, Salesforce, Pipedrive, Zoho, monday.com, Freshsales, Copper, Apollo, ActiveCampaign y Close. Con el plan Basic gratuito, cada cliente potencial se guarda igualmente en el mini CRM integrado con notas, etiquetas y recordatorios, para que ningún seguimiento de cotización ni renovación se te escape.
Por supuesto. En lugar de una hoja de registro en papel, los asistentes acercan tu tarjeta para abrir un formulario de captura en su propio teléfono, así cada nombre y correo se guarda con exactitud y con fecha y hora. Cada contacto queda asociado al evento o a la reunión, listo para un seguimiento de cotización rápido y personalizado.
Sí, es gratis para empezar. El plan Basic cuesta $0 - un perfil en vivo, uso compartido por NFC/QR/enlace, un pase de Apple Wallet (gratis con cualquier tarjeta Anexus, o $1.99 en pago único), reserva de citas y captura de contactos, sin tarjeta de crédito. PRO cuesta unos $6.99 CAD/mes o $59.99/año (3 meses gratis con cualquier tarjeta, hasta el 30 de septiembre de 2026) para seguimientos con IA, análisis más profundos y sincronización con CRM. Las tarjetas son una compra única en CAD: Metal Negro o Acero Inoxidable a $59.99, o el adhesivo Phone Tap a $24.99.