Comparte licencia, coberturas y reservas por NFC compatible o QR. Quienes envían sus datos pueden guardarse en el CRM con el origen del encuentro.
Las presentaciones de seguros ocurren en eventos, revisiones y referencias. Anexus permite compartir un perfil con licencia, coberturas y reservas. Quienes envían sus datos pueden guardarse con el origen en el CRM. Basic es gratis; PRO añade redacción, analíticas y sincronización configurada.
Cuando una persona interesada envía sus datos después de una referencia, una revisión o un evento comunitario, el intercambio puede guardarse en el CRM integrado con el contexto del origen. Puedes ver qué socio presentó el contacto y organizar el siguiente paso.
Explorar el CRM integradoEl seguro rara vez se cierra en el momento - la victoria es la próxima reunión. Un botón «Reservar una reunión» en tu perfil permite al cliente potencial agendar una consulta de cotización o una revisión anual de su póliza mientras la conversación sigue caliente, en los horarios en que realmente estás libre. Sin llamadas cruzadas, sin semana perdida.
Cómo funciona la reservaLa gente compara coberturas durante semanas y renueva una vez al año. Un pase real de Apple o Google Wallet mantiene tu tarjeta, tu licencia y tu enlace de reservas en su teléfono - así, cuando por fin estén listos para contratar una póliza, o se acerque su renovación, sigues a un toque de distancia en lugar de una tarjeta de papel extraviada.
Ver el pase de Apple WalletTus clientes te confían el seguro de su casa, su auto y su vida - la credibilidad importa. Una tarjeta de metal grabada a láser premium y un perfil pulido que muestra tu licencia y las aseguradoras que representas crean una primera impresión creíble, y como el perfil está en vivo, cualquier aviso que exija tu correduría se actualiza una sola vez en todas las tarjetas que has entregado.
Ver las tarjetasSí. Tu perfil puede incluir tu nombre y número de licencia, los ramos y las aseguradoras que representas, los datos de tu oficina y cualquier aviso que exija tu correduría - y como está en vivo, una sola edición actualiza todas las tarjetas que has entregado. Anexus no redacta el texto de los avisos; tú agregas el que apruebe tu equipo de cumplimiento. Es una herramienta de networking para los contactos que conoces, no un lugar para expedientes de pólizas o reclamaciones de clientes, y los contactos que captas son tuyos: expórtalos o elimínalos cuando quieras.
No. Al acercar tu tarjeta, tu perfil se abre en el navegador de casi cualquier teléfono - sin app, descarga ni cuenta de su parte. Funciona igual en iPhone y Android, y cuando no tengas una tarjeta a mano puedes compartir el mismo perfil por código QR o enlace.
Sí, con PRO. Los contactos captados se sincronizan de forma nativa con 10 CRM - HubSpot, Salesforce, Pipedrive, Zoho, monday.com, Freshsales, Copper, Apollo, ActiveCampaign y Close. Con el plan Basic gratuito, cada cliente potencial se guarda igualmente en el CRM integrado con notas, etiquetas y recordatorios, para que ningún seguimiento de cotización ni renovación se te escape.
Por supuesto. En lugar de una hoja de registro en papel, los asistentes acercan tu tarjeta para abrir un formulario de captura en su propio teléfono, así cada nombre y correo se guarda con exactitud y con fecha y hora. Cada contacto queda asociado al evento o a la reunión, listo para un seguimiento de cotización rápido y personalizado.
Sí, es gratis para empezar. El plan Basic cuesta $0 - un perfil inteligente, uso compartido por NFC/QR/enlace, un pase de Apple Wallet (gratis con cualquier tarjeta Anexus, o $1.99 en pago único), reserva de citas y captura de contactos, sin tarjeta de crédito. PRO cuesta unos $6.99 CAD/mes o $59.99/año para seguimientos con IA, análisis más profundos y sincronización con CRM. Las tarjetas son una compra única en CAD: Metal Negro o Acero Inoxidable a $59.99, o el adhesivo Phone Tap a $24.99.