Guarda prospectos con contexto de referencia
Cuando un prospecto decide enviar sus datos, el CRM integrado puede guardar el contacto con su origen y notas, facilitando el siguiente paso.
Explorar el CRM integradoPara asesores y planificadores financieros
Tarjetas de presentación digitales para asesores financieros
Comparte credenciales, avisos y reservas en un seminario o evento mediante NFC compatible o QR. Los prospectos que envían sus datos pueden guardarse en el CRM con el contexto de referencia.
Los asesores financieros crecen con confianza y referencias. Anexus permite compartir un perfil con credenciales, avisos aprobados por la firma y reservas. Los prospectos de seminarios, eventos o socios que envían sus datos pueden guardarse en el CRM con su origen. Basic es gratis; PRO añade redacción, analíticas y sincronización configurada.
Agenda la reunión antes de que se vayan
Una decisión financiera casi nunca se toma en el momento — la victoria es la próxima reunión. Un botón «Reservar una reunión» en tu perfil permite al cliente potencial agendar una llamada exploratoria o una revisión anual mientras la conversación sigue caliente.
Cómo funciona la reservaSigue presente durante toda la decisión
La gente no mueve sus ahorros el día que te conoce. Un pase de Apple Wallet mantiene tu tarjeta, tus credenciales y tu enlace de reservas en su teléfono — así, meses después, cuando por fin estén listos, sigues a un toque de distancia.
Ver el pase de Apple WalletUna primera impresión basada en la confianza
Tus clientes te confían su futuro financiero. Una tarjeta de metal grabado premium y un perfil pulido que muestra tus designaciones — CFP, CFA, CLU — crean una primera impresión creíble, y tus avisos regulatorios se actualizan una sola vez para cada tarjeta que has entregado.
Ver las tarjetasPreguntas frecuentes
¿Puedo controlar lo que aparece en mi perfil por cumplimiento?
Sí. Editas cada elemento de tu perfil — tu biografía, tus designaciones, tus enlaces y los avisos que exija tu firma — y lo actualizas cuando quieras. Como el perfil está en vivo, un solo cambio actualiza cada tarjeta que has entregado, así que lo que la gente ve siempre coincide con los requisitos actuales de tu firma. Anexus no proporciona el texto de los avisos en sí; tú agregas el que apruebe tu equipo de cumplimiento.
¿El cliente al que le acerco la tarjeta necesita una app?
No. Al acercar tu tarjeta, tu perfil se abre en el navegador de casi cualquier teléfono — sin app, descarga ni cuenta de su parte. Funciona tanto en iPhone como en Android, y también puedes compartir por código QR o enlace cuando no tengas una tarjeta a mano.
¿Los clientes potenciales captados pueden sincronizarse con mi CRM?
Sí, con PRO. Los contactos captados se sincronizan de forma nativa con 10 CRM — HubSpot, Salesforce, Pipedrive, Zoho, monday.com, Freshsales, Copper, Apollo, ActiveCampaign y Close. Con el plan Basic gratuito, cada cliente potencial se guarda igualmente en el CRM integrado con notas, etiquetas y recordatorios.
¿Puedo usarla para captar contactos en seminarios y eventos?
Sí. Los asistentes pueden tocar o escanear para abrir un formulario en su teléfono. Cuando deciden enviarlo, el nombre y correo proporcionados se guardan con fecha y hora y pueden etiquetarse con el evento.
¿Es gratis y cuánto cuesta una tarjeta?
El plan Basic es gratis a $0 — un perfil inteligente, uso compartido por NFC/QR/enlace, un pase de Apple Wallet (gratis con cualquier tarjeta Anexus, o $1.99 en pago único), reserva de citas y captura de contactos, sin tarjeta de crédito para empezar. PRO cuesta unos $6.99 CAD/mes o $59.99/año para seguimientos con IA, análisis más profundos y sincronización con CRM. Las tarjetas son una compra única en CAD: Metal Negro o Acero Inoxidable a $59.99, o el adhesivo Phone Tap a $24.99.