Conoce a un cliente potencial en un seminario o un evento, acerca tu tarjeta una vez y tu perfil en vivo se abre en su teléfono — credenciales, agenda y datos de contacto — mientras cada nuevo contacto llega a tu CRM con el origen de la referencia.
Los asesores financieros crecen con la confianza y las referencias, y ambas empiezan por una primera impresión. Anexus Connect es la plataforma de tarjetas de presentación inteligentes que convierte un solo toque en un contacto listo para tu CRM. Comparte un perfil pulido con tus credenciales, tus avisos regulatorios y tu enlace de reservas — sin app para la persona que conoces — y cada cliente potencial de un seminario, un evento o un socio de referidos llega a tu mini CRM, etiquetado con su procedencia. Es gratis para empezar; PRO es una mejora opcional para seguimientos con IA, análisis más profundos y sincronización con tu CRM.
Los asesores crecen con las referencias de contadores, abogados y clientes satisfechos. Cada toque guarda el contacto en tu mini CRM con atribución de origen y notas, así sabes exactamente quién lo envió y qué dar seguimiento.
Explorar el mini CRMUna decisión financiera casi nunca se toma en el momento — la victoria es la próxima reunión. Un botón «Reservar una reunión» en tu perfil permite al cliente potencial agendar una llamada exploratoria o una revisión anual mientras la conversación sigue caliente.
Cómo funciona la reservaLa gente no mueve sus ahorros el día que te conoce. Un pase de Apple Wallet mantiene tu tarjeta, tus credenciales y tu enlace de reservas en su teléfono — así, meses después, cuando por fin estén listos, sigues a un toque de distancia.
Ver el pase de Apple WalletTus clientes te confían su futuro financiero. Una tarjeta de metal grabado premium y un perfil pulido que muestra tus designaciones — CFP, CFA, CLU — crean una primera impresión creíble, y tus avisos regulatorios se actualizan una sola vez para cada tarjeta que has entregado.
Ver las tarjetasSí. Editas cada elemento de tu perfil — tu biografía, tus designaciones, tus enlaces y los avisos que exija tu firma — y lo actualizas cuando quieras. Como el perfil está en vivo, un solo cambio actualiza cada tarjeta que has entregado, así que lo que la gente ve siempre coincide con los requisitos actuales de tu firma. Anexus no proporciona el texto de los avisos en sí; tú agregas el que apruebe tu equipo de cumplimiento.
No. Al acercar tu tarjeta, tu perfil se abre en el navegador de cualquier teléfono — sin app, descarga ni cuenta de su parte. Funciona tanto en iPhone como en Android, y también puedes compartir por código QR o enlace cuando no tengas una tarjeta a mano.
Sí, con PRO. Los contactos captados se sincronizan de forma nativa con 10 CRM — HubSpot, Salesforce, Pipedrive, Zoho, monday.com, Freshsales, Copper, Apollo, ActiveCampaign y Close. Con el plan Basic gratuito, cada cliente potencial se guarda igualmente en el mini CRM integrado con notas, etiquetas y recordatorios.
Por supuesto. En lugar de pasar una hoja de registro en papel, los asistentes acercan tu tarjeta para abrir un formulario de captura en su propio teléfono, así cada nombre y correo se guarda con exactitud y con fecha y hora. Cada contacto queda asociado al evento, listo para un seguimiento rápido y personalizado.
El plan Basic es gratis a $0 — un perfil en vivo, uso compartido por NFC/QR/enlace, un pase de Apple Wallet (gratis con cualquier tarjeta Anexus, o $1.99 en pago único), reserva de citas y captura de contactos, sin tarjeta de crédito para empezar. PRO cuesta unos $6.99 CAD/mes o $59.99/año (3 meses gratis con cualquier tarjeta, hasta el 30 de septiembre de 2026) para seguimientos con IA, análisis más profundos y sincronización con CRM. Las tarjetas son una compra única en CAD: Metal Negro o Acero Inoxidable a $59.99, o el adhesivo Phone Tap a $24.99.