Consultas que se agendan solas
Abre los huecos que quieras llenar, pon duraciones distintas para una primera consulta y una revisión, y deja que salgan los recordatorios.
Reserva de citasPara contables
Tarjetas de presentación digitales para contables
Una tarjeta que agenda la consulta, lleva tu designación profesional y no hay que reimprimir cuando el despacho suma un socio o cambia de oficina.
La contabilidad es un negocio de recomendación con una temporada brutal, y ambos hechos van en contra de las tarjetas impresas. Una recomendación llega como un nombre que pasa entre dos personas, así que lo importante es que quien fue recomendado te alcance en un paso y vea de inmediato que estás correctamente colegiado y que aceptas ese tipo de trabajo. La temporada dice lo mismo: la tarjeta que imprimiste en octubre no dice nada del cierre de enero, del socio nuevo ni de que ya no aceptas declaraciones de particulares. Un perfil de Anexus lleva la designación, los servicios que de verdad asumes, los documentos que debe traer un cliente nuevo y un calendario con huecos reales de consulta, y todo se cambia desde el móvil sin imprenta.
¿Te suena tu enero?
Todos los problemas de un contable con una tarjeta de visita son estacionales.
Dejamos de aceptar particulares nuevos en febrero y las tarjetas no se enteran.
Actualiza el perfil o apunta la tarjeta a un formulario de lista de espera durante la temporada. La tarjeta que ya está en una cartera sigue el cambio al instante.
Llama una recomendación y paso cinco minutos explicando qué llevamos y qué no.
Lista los servicios en el perfil y deja que el agente de IA responda el resto. La llamada que atiendes es la que ya encajaba.
Los clientes llegan a la primera reunión sin la mitad de los papeles.
Pon la lista de documentos en el perfil al que apunta la confirmación, para que se lea antes de la cita y no después.
Designación y alcance, dichos claramente
Datos de colegiación y del despacho, los servicios que asumes y los que no: la tranquilidad que busca en silencio un cliente recomendado.
Construye tu perfilUn agente que responde las cinco preguntas de siempre
Plazos, qué traer, si llevas su caso: respondido con los datos de tu perfil, a las once de la noche en abril.
El agente de IAReapunta la tarjeta según la temporada
Un formulario de lista de espera en febrero, una página de reservas en junio, un alta de boletín en otoño: misma tarjeta, otro trabajo.
Apunta tu tarjetaLas consultas llegan a tu CRM
Cada consulta se convierte en un contacto con nota y recordatorio, y se sincroniza con HubSpot, Zoho o Salesforce en PRO.
El mini CRMPreguntas frecuentes
¿Es apropiado para un despacho profesional?
La tarjeta es de metal grabado con láser, no un objeto de plástico, y el perfil es tan sobrio como tú decidas. Los despachos suelen aplicar un mismo diseño a toda la firma, para que un socio y un junior entreguen lo mismo.
¿Puedo evitar publicar mi móvil?
Sí. Las secciones se muestran u ocultan una a una, así que un perfil puede llevar el teléfono de la oficina, un enlace de reservas y un correo sin mostrar el móvil.
¿Qué pasa cuando alguien entra o sale del despacho?
Invítalo y queda operativo el mismo día con un perfil de marca; elimínalo y su perfil y sus datos se conservan en vez de destruirse. Los contactos que captó se quedan en el despacho.
¿Hace falta una app para abrirla?
No. Se abre en su navegador con un toque o un escaneo de QR, algo que importa con una clientela poco dada a instalar otra app.